Für Kollegen

Dieser Bereich meiner Homepage ist vorrangig für meine Kollegen im Versicherungsvertrieb bestimmt (Ausschließlichkeits- oder Mehrfachagenten sowie Makler). Sie können die nachfolgenden Angebote jedoch auch als PRIVAT-Person bestellen.

Fast jeder Außendienstler kennt das Problem:

“Rechnen Sie mir doch bis morgen mal `ne Betriebshaftpflicht, meine Daten haben Sie ja...”
“Wie stehen denn meine Fondsanteile im Wert, die ich vor Jahren gekauft habe ?”
“Was ist denn für mich und meine Familie preiswerter: GKV oder PKV ?”
Können Sie mir meine Riester-Förderung nicht mal auf einer Seite erklären?

Oder Sie suchen ganz einfach “auf die Schnelle” nach einer einfachen Vorlage, weil

... Ihr Kunde eine Willenserklärung zur Vertragstrennung abgeben möchte,
... Ihr Kunde eine Alternativrechnung “GKV oder PKV” möchte,
... Sie künftig im Rahmen Ihrer Kundenberatung ein Gesprächsprotokoll anfertigen möchten (Beraterhaftung!),
... Ihr Kunde wissen möchte, ob sein Vermögen und seine Lebensversicherungen im Rahmen von Hartz-IV noch unter den Freibeträgen liegen und geschützt sind,
... Ihr örtlicher Sportverein Ihnen im Stadionheft eine A5-Seite für Werbung anbietet - und und und.

Seit langer Zeit suche ich deshalb nach Möglichkeiten, mir die tägliche Arbeit durch eigene Berechnungstools, Formulare und Vordrucke zu erleichtern, um so mehr Zeit für das Wesentliche zu schaffen: Für die Beratung meiner Kunden. Daraus sind mit der Zeit eine Reihe von Dokumenten und Vorlagen entstanden, deren Erstellung und Pflege jedoch oft mit hohem zeitlichen Aufwand verbunden sind. Und Zeit ist nun einmal auch bei mir ein knappes und wertvolles Gut.

Deshalb biete ich auf der folgenden Seite eine Reihe von Unterlagen und (selbstrechnenden) Excel-Sheets zum Kauf an. Sie können dabei Dateien einzeln oder auch als “Paket” bestellen - ganz wie Sie wollen. Alle Dateien sind auch aktualisiert auf die für das laufende Jahr gültigen Sozialversicherungswerte (sollte ich bei der Menge an Formularen eine Aktualisierung übersehen haben, bitte ich um kurze Rückinfo).

Wenn Sie über Änderungen an den Formularen und über neue Formulare & Berechnungs-/Verkaufs-Tools informiert werden möchten, können Sie sich am Ende dieser Seite in meinen Aktualisierungs-Newsletter eintragen.

Der Bestellablauf ist wie folgt:

Prüfen Sie anhand der Kurzbeschreibung, welches Dokument Sie interessiert.
Niemand kauft die “Katze im Sack”. Deshalb erhalten Sie für (fast) jedes Dokument eine Vorschau im PDF-Format, wenn Sie auf “Dokument-Vorschau” klicken. Mit dieser Datei können Sie jedoch weder Berechnungen durchführen noch Veränderungen vornehmen (z.B. Ihre Agenturdaten einsetzen). Obwohl nahezu alle PDF-Dateien mit meinen Daten oder Initialen versehen sind, möchte ich hier nur der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass die Dokumente bis zum Kauf meinem Copyright unterliegen.
Wenn Ihnen ein oder mehrere Dokumente gefallen und Sie diese(s) beziehen möchten, drucken Sie sich bitte den Bestellschein aus, der Ihnen auch das weitere Vorgehen beschreibt.
Nach Zahlungseingang erhalten Sie von mir umgehend die gewünschten Originaldateien (da ich nach Lieferung und Nichtzahlung die Dateien weder “zurückholen” noch die Verwendung unterbinden kann, ist nur Vorkasse möglich - ich bitte um Verständnis). Diese Original-Datei können Sie dann nach Belieben verändern (z.B. meine Agenturdaten durch Ihre ersetzen etc.). Eine unbefugte Weitergabe kann ich zwar nicht verhindern, die Regeln der Fairness und meine Copyright-Rechte sollten Sie aber davon abhalten.

Sie benötigen für den Umgang mit den Formularen lediglich Grundkenntnisse in Excel oder anderen geeigneten Tabellenkalkulationsprogrammen. Sollte es irgendwelche Probleme geben oder sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. Außendienstpartner und Mitarbeiter der SIGNAL IDUNA erhalten einen Nachlass bei Kauf der Komplett-CD. Bitte faxen Sie mir dazu - zusammen mit dem Bestellschein - einen entsprechenden Agenturnachweis (z.B. Ihren Briefbogen) mit.

Abgrenzung & Haftung: Es handelt sich hier um selbst erstellte Unterlagen, nicht um offizielle Dokumente der SIGNAL IDUNA. Der Umgang und die Arbeit mit den Unterlagen ersetzen weder Ihr Fachwissen noch Ihren Verstand. Soweit steuerliche Berechnungen enthalten sind, erheben diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen nicht die Beratung durch steuerberatende Berufe. Ansprüche, die aus falscher Verwendung oder Fehlberatung entstehen, können gegen mich nicht geltend gemacht werden. Irrtümer und Eingabefehler sind trotz größter Sorgfalt vorbehalten. Wenn Sie einen Fehler in meinen Unterlagen entdeckt haben, freue ich mich natürlich über eine kurze Nachricht.

>>> Hier geht’s zu den Formularen

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